استر، ملکه زیبای ایران، برای نجات قوم یهود از یک قتل‌عام خونین مداخله می‌کند.

پیلاتوس و وتوریوس، نماینده روم، با نگرانی به تماشای استقبال از عیسی به عنوان مسیح جدید در اورشلیم می‌نشینند و از شورش مردم بیم دارند. وتوریوس تصمیم می‌گیرد به محض پیش آمدن فرصتی مناسب، عیسی را دستگیر کند. یهودا از استقبالی که از عیسی می‌شود بسیار خوشحال است و می‌خواهد به سرعت بازرگانان با نفوذ را با خود همراه کند تا عیسی را به پادشاه و نجات‌دهنده یهودیان تبدیل کند.

وقتی عیسی را در جلجتا از صلیب پایین می‌آورند، توما از راه می‌رسد. او نیز مانند بیشتر حواریون دیگر، پس از دستگیری عیسی با نگرانی به دوستانش در اورشلیم پناه برده بود. پس از دفن عیسی، حواریون تصمیم می‌گیرند به سرعت اورشلیم را ترک کنند، اما توما از رها کردن پیکر عیسی خودداری می‌کند، زیرا می‌ترسد که به آرامگاه او بی‌احترامی شود.

مردم اورشلیم زیر سلطه هیرودیس در رنج و عذاب هستند و امیدوارند توسط مسیح که شایعه شده به زودی ظهور خواهد کرد، از دست اشغالگران رومی نجات یابند. برخلاف برادرزاده‌اش یهودا که می‌خواهد به انقلابیون یهودی بپیوندد، یوسف که بیوه‌مردی ۳۵ ساله است، علاقه‌ای به شرکت در هیچ جنگی علیه رومی‌ها ندارد.